Pular para o conteúdo

Série formativa · Relacionamento e atendimento ao cliente · 7 lições

Digitalizar o CRM: da primeira consulta ao cliente recorrente

Uma série operacional para toda empresa saudita que recebe consultas de clientes pelo WhatsApp, por chamadas e nos celulares pessoais dos vendedores: onde os clientes se perdem entre a primeira mensagem e a venda, como cada cliente ganha um único registro que todos conhecem, como os canais se reúnem numa só caixa de entrada com um responsável e um prazo de resposta, como os leads avançam por etapas claras em vez da memória, como reclamações e pedidos de serviço viram um ticket encerrado com a confirmação do cliente, como as mensagens de marketing saem com consentimento registrado como exige a Lei de Proteção de Dados Pessoais, e um plano de noventa dias que coloca o trabalho na ordem certa.

Começar a série
Digitalizar o CRM: da primeira consulta ao cliente recorrente
7 de 7 publicadas

Lições desta série

  1. 01CRM: onde seus clientes se perdem antes da vendaAs consultas dos seus clientes chegam pelo WhatsApp, por ligações e nos celulares dos vendedores, e ninguém sabe quantas chegaram nem o que aconteceu com elas. Esta primeira parte de Digitalizar o CRM aponta 4 pontos em que um cliente se perde entre a primeira mensagem e a venda, com um exercício sobre suas últimas 20 consultas para você medir a lacuna sozinho.Parte 1 de 7 · 7 min de leitura
  2. 02Ficha do cliente no CRM: todos os dados do seu cliente em um só lugarUma ficha única do cliente no CRM reúne os dados, o histórico e o responsável pelo seu cliente em um só lugar, em vez de celulares e planilhas. A segunda parte de Digitalizar o CRM define os campos mínimos, 3 regras que evitam duplicatas e o que a ficha precisa suportar dos direitos do titular no artigo 4 da Lei de Proteção de Dados Pessoais (PDPL), com um exercício sobre 10 clientes.Parte 2 de 7 · 7 min de leitura
  3. 03Consultas de clientes no CRM: todos os canais numa só caixa de entradaUma caixa de entrada unificada no CRM reúne todos os canais dos seus clientes numa só lista, onde cada consulta tem um responsável, um status e um prazo de resposta. A terceira parte de Digitalizar o CRM mostra como WhatsApp, ligações, formulários e e-mail entram na caixa de entrada, 5 regras de distribuição, por que as conversas devem ficar no número da empresa e quando um chatbot precisa passar a conversa para uma pessoa, com um exercício que revela os canais que ninguém acompanha fora do expediente.Parte 3 de 7 · 7 min de leitura
  4. 04Acompanhamento de clientes em potencial no CRM: etapas claras em vez de memóriaO acompanhamento de clientes em potencial no CRM significa etapas definidas para cada oportunidade de venda e um próximo passo com data para cada oportunidade em aberto. A quarta parte de Digitalizar o CRM explica 6 etapas da consulta ao negócio, cada uma com uma condição de entrada, por que todo negócio perdido precisa de um motivo por escrito, como uma oportunidade é passada para o orçamento e como um gerente lê o pipeline toda semana, com um exercício que revela as oportunidades que vivem na memória.Parte 4 de 7 · 7 min de leitura
  5. 05Gestão de reclamações de clientes no CRM: um ticket por problemaA gestão de reclamações de clientes no CRM transforma cada reclamação ou solicitação de serviço em um ticket que só é fechado quando o cliente confirma. A quinta parte de Digitalizar o CRM explica 5 campos em cada ticket, o caminho de escalonamento quando um prazo-alvo vence, as solicitações sobre dados pessoais que o regulamento de execução limita a 30 dias e como as reclamações recorrentes voltam para a operação, com um exercício sobre as reclamações do mês passado.Parte 5 de 7 · 7 min de leitura
  6. 06Mensagens de marketing no CRM: primeiro o consentimento do clienteAs mensagens de marketing em um CRM começam com o consentimento registrado do cliente e uma forma clara de interrompê-las, como exige o artigo 25 da PDPL. A sexta parte de Digitalizar o CRM cita os artigos 25 e 26, explica o que o regulamento de execução acrescenta, define 5 campos para cada consentimento na ficha do cliente e um descadastro que funciona em todos os canais, com um exercício sobre sua lista de transmissão atual.Parte 6 de 7 · 7 min de leitura
  7. 07Plano de 90 dias para implantar um CRM na sua empresaUm CRM pode entrar em operação em 90 dias em 3 blocos de 30: cadastros, depois canais e leads, depois atendimento e consentimento. A sétima e última parte de Digitalizar o CRM reúne os exercícios das seis partes anteriores em um único plano, separa as decisões do dono das do gestor de vendas ou de atendimento e define uma data para desligar as listas paralelas.Parte 7 de 7 · 7 min de leitura

Quer aplicar isso no seu negócio?

Em uma sessão gratuita de vinte minutos, entendemos sua situação e sugerimos por onde começar.

Outras séries

Recursos humanos7 lições

Digitalizar o RH: da contratação ao fim do serviço

Uma série operacional para toda empresa saudita que gere o seu pessoal com planilhas e mensagens de WhatsApp: para onde vai realmente o tempo do RH, como o arquivo do funcionário e o seu contrato se tornam uma única fonte de verdade, como construir um registo de presença e turnos em que todos confiem, como as férias e os pedidos seguem um fluxo de aprovação claro, como fechar a folha de pagamento todos os meses, da presença à transferência, sem surpresas, como encerrar o vínculo com a indemnização, a rescisão final e a devolução de bens sem litígios, e um plano de noventa dias que coloca o trabalho na ordem certa.

Começar a série

Tecnologia e IA7 lições

Como modernizar o meu sistema legado com IA?

Uma série prática para toda empresa saudita que ainda depende de um sistema legado que funciona, mas se tornou caro ou arriscado: como saber se o seu sistema precisa de modernização, como inventariar os seus sistemas antes de qualquer decisão, como a IA extrai as regras de negócio enterradas no código antigo, quando reescrever, migrar ou substituir, como testar e fazer a transição sem parar o negócio, e para onde vão os seus dados durante a modernização, com o AWS Transform da Amazon como exemplo real.

Começar a série

Vendas e cobrança7 lições

Digitalizar as vendas: do orçamento ao recebimento

Uma série operacional para toda empresa que vende a prazo para outras empresas, da construção às fábricas e distribuidores, passando por administradoras de imóveis, hotéis e empresas de manutenção: onde o dinheiro trava entre o orçamento e o recebimento, como preços e descontos viram uma autorização que o sistema aplica em vez de uma promessa feita por telefone, como definir um limite de crédito e uma garantia antes de vender a prazo, por que a nota deve partir de uma entrega assinada e não do pedido de venda, por que o pagamento atrasa quando a nota sai tarde ou uma disputa não tem responsável, como acompanhar a idade dos recebíveis por um cronograma e não de memória, e como conciliar os recebimentos e enxergar o seu fluxo de caixa com um plano de noventa dias.

Começar a série